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[上證早知道]關鍵詞:漲價、北斗(2019/8/21)

2019-08-21 09:02:52  來源:上證早知道  本篇文章有6728字,看完大約需要22分鐘的時間

[上證早知道]關鍵詞:漲價、北斗(2019/8/21)

時間:2019-08-21 09:02:52  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[上證早知道]關鍵詞:漲價、北斗(2019/8/21)

1、李*:東北要提高適度規模經營水平,推廣使用大型農業機具。

2、工信部部長苗圩:機器人產業應用場景和領域需要進一步拓展。

3、國家醫保局:國家醫保藥品常規準入目錄今天掛網發布。

4、新一輪成品油調價窗口將再次開啟,加滿一箱油能省8元。

5、林鄭月娥:特區政府將構建溝通對話平臺,促香港社會走出困局向前發展。

6、上海:加快推動技術升級,解決濕垃圾車輛滴漏。

7、深圳正加緊研究全球海洋中心城市建設規劃。

8、韓國外交部:韓國將加強與中國的經貿聯系。

9、國家醫保局正式發布2019版國家醫保目錄,共新增148個品種,其中糖尿病等慢性病用藥36個,兒童用藥38個。

10、新的貸款市場報價利率(LPR)報價于20日首次出爐,1年期利率下行6個基點報4.25%。

11、美聯儲主席鮑威爾將于當地時間23日晚間以“貨幣政策的挑戰”為主題發表演講,市場關注其對未來貨幣政策的表態。

12、中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰在國務院政策例行吹風會上表示,法定準備金率有一定調整空間,但空間不如想象的那么大;目前人民幣匯率預期平穩,“7”既不是年齡也不是堤壩;新LPR形成機制并不會使房貸利率下降。

13、據報道,中國北斗衛星導航系統在規模上已經超過美國的全球定位系統(GPS)。目前共有35顆北斗衛星投入使用,超過了GPS的31顆。

14、中國科學院武漢物理與數學研究所研究員梅剛華表示,最新一代星載銣原子鐘的計時精度達到百億分之三秒,可以滿足分米級導航定位需求。星載原子鐘是衛星導航系統“心臟”,對系統定位和授時精度具有決定性作用。

阿峰挖題材

全球首次實現5G邊緣計算實際應用落地 規模商用有望加速推進

據媒體報道,成都移動聯合華為、騰訊,將基于標準5G的邊緣計算MEC平臺應用于王者榮耀游戲。借助5G邊緣計算MEC平臺,王者榮耀游戲時延從100ms降至20ms,不僅滿足職業競賽時延要求,還提升了普通游戲用戶體驗。

點評:5G邊緣計算具有廣闊應用前景,根據Gartner預測,到2021年40%的大企業將邊緣計算應用在實際項目中。隨著5G邊緣計算實際應用的陸續落地,規模商用有望加速推進,未來邊緣計算應用場景和空間值得期待。

相關個股:

千方科技(002373)公司聯手阿里云,共同推進智能交通和邊緣計算領域的發展,雙方將在邊緣計算單元等多個層面上聯合打造標桿產品。

網宿科技(300017)邊緣計算是公司重點戰略方向之一,公司持續推進CDN平臺節點“物理下沉,本地覆蓋”,并開發“面向邊緣計算的支撐平臺”項目。

順網科技(300113)公司基于邊緣計算陸續推出了“順網云”和“云電腦”等產品,順網云目前覆蓋了58個城市。

5G換機潮大幕正式開啟 散熱企業供不應求

據媒體報道,華為5G手機供不應求,在線開售不到1分鐘便迅速售罄。華為5G版手機在開賣前就已呈現供不應求的現象,在各大電商平臺的預約超過100萬部。

點評:由于5G手機功耗較4G手機增加2倍以上,散熱材料行業需求將會大增。在當前5G手機的不同散熱方案中,均溫板作為未來解決手機散熱問題的新型方式,已逐步成為5G商用時代的主力產品。在華為、三星及OV等廠商在5G智能手機中導入均溫板,加速了散熱企業的供不應求。臺灣散熱廠商雙鴻科技基于均溫板的市場需求上升,迎來了其訂單的大增,并預計明年需求將比今年提2-3倍。

相關個股:

中石科技(300684)導熱材料及屏蔽材料等產品已批量應用于5G行業設備及電子產品。

飛榮達(300602)旗下品岱生產散熱模組,包括均溫板等產品。

超頻三(300647)主營電子產品新型散熱器件的研發、生產和銷售。

數百家涉磷企業存環保問題 行業集中度望提升

生態環境部20日消息,長江經濟帶“三磷”(磷礦、磷化工企業、磷石膏庫)專項排查的地方自查工作已全面結束。湖北、貴州、云南等南方七省份的“三磷”企業數量為692家,其中276家存在生態環境問題,占比40%。目前,專項排查整治行動已由查問題階段進入定方案解決問題階段,要實現“三個一批”(依法律法規關停取締一批、整治規范一批、改造提升一批)。

點評:華泰證券劉曦認為,黃磷行業屬于久治難改的高污染、高能耗行業,產能過剩程度較高。不久前央視《焦點訪談》曝光了行業污染現狀,有望推動低端產能加速退出,磷產業鏈整體價格重心穩步向上,利好具備規范產能的龍頭企業。

相關個股:

澄星股份(600078)去年銷售磷酸47.05萬噸、磷酸鹽6.66萬噸、黃磷3.73萬噸,磷產品價格上漲時的利潤彈性較大;

興發集團(600141)擁有磷礦-黃磷-磷肥-草甘膦的完整產業鏈,電子級磷酸出口韓國等地。

玻璃大廠集體上調報價 短期仍有上漲動力

百川數據顯示,20日,凱里凱榮、明達(成都)、臺玻、信義、沙河長城、河北鑫利等國內玻璃大廠再度集體上調浮法玻璃報價,河南中聯、中玻藍星則在計劃調價。此前,上述廠家已連續提價多次。另據生意社監測顯示,20日玻璃參考指數為19.40,相比8月1日上漲了3.58%。

點評:目前,下游加工企業訂單穩中有升,隨著傳統銷售旺季的來臨,貿易商積極跟進備貨。方正中期期貨王亮亮認為,近期生產商提價積極,市場走貨尚可,短期仍有上漲動力。

相關個股:

旗濱集團(601636)是平板玻璃行業龍頭,目前產能已全面釋放;

耀皮玻璃(600819)擁有4條先進技術的浮法玻璃生產線,年產約68萬噸各種高端浮法玻璃原片。

文化紙打響旺季漲價第一槍

近期部分紙廠發出漲價函,多以中小型紙廠為主,但也不乏晨鳴、華泰、亞太、APP等大型紙廠。漲價品種主要集中于文化紙,漲價幅度在50元至200元/噸之間。漲價主要原因有兩點,其一為環保壓力、其二為原材料端漲價,新價格執行日期主要集中于9月1日。

點評:某大型紙企高管表示,9月份為文化紙的傳統旺季,目前進入2020年春季教材招標、印刷的準備期,出版社近期會向印廠下單,從而增加印廠對文化紙的采購量。另一方面,紙廠在前期產業淡季時紛紛停工整修,限制部分產能,紙企庫存規模并不大,這也是文化紙價格的重要支撐。

相關個股:

太陽紙業(002078)推行林漿紙一體化,原材料優勢明顯,并擬新建45萬噸文化紙產能;

華泰股份(600308)近年將兩條新聞紙生產線改造為高檔文化紙生產線,并新增了45萬噸銅版紙項目。

華為騰訊移動巨頭攜手 全球首次實現5G邊緣計算應用落地

據報道,成都移動聯合華為、騰訊,將基于標準5G的邊緣計算MEC平臺應用于王者榮耀游戲,全球首次實現5G邊緣計算實際應用落地,標志著5G邊緣計算的規模商用取得顯著進步。借助5G邊緣計算MEC平臺,王者榮耀游戲速度大幅提升,時延降低至原來的1/5,從100ms降至20ms。

點評:邊緣計算橫跨多個領域,涉及網絡聯接、數據聚合、芯片、傳感、行業應用多個產業鏈角色。根據IDC統計數據顯示,到2020年將有超過500億的終端和設備聯網,其中超過50%的數據需要在網絡邊緣側分析、處理與存儲,邊緣計算市場之大顯而易見。另外,邊緣計算和5G相輔相成,5G 的加速推進也會促進邊緣計算的大規模部署。邊緣計算產業發展已進入重要機遇期。

相關個股:

劍橋科技(603083)5G邊緣計算小基站計劃2019年四季度批量出貨。公司向包括華為在內的全球知名企業提供產品和服務。

創意信息(300366)是華為多產品金牌合作伙伴。公司在互動平臺表示,5G產品業務主要圍繞智能小基站系列、智能邊緣云產品系列等研發布局,目前已研發成功基于多處理器環境的移動邊緣計算(MEC)技術。

中科創達(300496)在互動平臺表示,公司已構建了自己的邊緣計算平臺并著手開始在邊緣計算和嵌入式人工智能領域進行布局。華為是公司合作伙伴。

北京冬奧會簽約首家官方獨家供應商 圓“健康中國”之夢

2019年8月20日,北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方語言培訓服務獨家供應商發布會在北京冬奧組委園區舉行,英孚教育正式成為北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方語言培訓服務獨家供應商。

點評:2022年冬奧會舉辦,北京將成為國際上唯一舉辦過夏季和冬季奧運會的“雙奧城”。舉辦冬奧會將展示新時代的中國新形象、新夢想,實現“三億人參與冰雪運動”目標,圓體育強國之夢,圓“健康中國”之夢。

相關個股:

中體產業(600158)是國家體育總局控股的惟一一家上市公司,持續為北京冬奧會提供咨詢服務,為冰雪運動的開展和傳播助力。

元隆雅圖(002878)積極備戰北京冬奧會特許紀念品業務,目前已經獲得試運營特許紀念品生產和銷售資質,開發多款冬奧會紀念品在冬奧會天貓官方旗艦店和線下零售店銷售。

阿峰看研報

領益智造:天風電子潘暕首次覆蓋,公司主營業務為精密功能件業務,下游客戶主要為蘋果、華為、OPPO、vivo等主流手機品牌。相比立訊精密,公司估值便宜,PE22倍左右,立訊精密目前PE已經30多倍。2018年領益智造計提過17.8億元的壞賬準備,沒有商譽風險,公司毛利率呈現一定波動性,整體趨近20%,盈利能力較強。

大華股份2019年8月17日,大華股份公布半年報實現營業收入108.07億元,同比增長10.11%;實現歸母凈利潤12.39億元,同比增長14.51%。廣發電子許興軍認為大華股份毛利率、存貨周轉、現金流等指標均出現明顯優化,考慮下半年行業景氣度復蘇,疊加考慮公司海外業務以及國內SMB業務梳理已取得良性成效,下半年業績增速有望實現邊際抬升。

美諾華公司主要從事醫藥中間體研發、生產和銷售,2019年引進戰略性合作客戶先聲制藥改善客戶結構,后續原料藥基地新建產能將在2019-2020年相繼投產,公司迎來高速成長期。

快遞:國家郵政局和上市公司披露7月快遞數據,上市公司增速表現出色。中信認為,各家快遞公司亮眼件量增速的背后可能是業績加劇分化,建議投資者關注提速增長的韻達股份和經營改善的順豐控股

阿峰點個股

捷成股份:大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用

捷成股份(300182)在公司互動平臺表示,5G時代,對于音視頻產業發展來說,必然要面臨音視頻的革命。5G+4K已是目前標配,5G+8K也將慢慢趨于成熟。據預測,2022年,我國超高清視頻產業總體規模將超過4萬億元,4K產業生態體系基本完善,8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破,形成一批具有國際競爭力的企業。公司將大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用,公司與華為的合作是企業戰略級合作,華視網聚作為華為獨家內容合作伙伴。公司看好華為在未來手機、電視等各類多屏領域的終端發展,以華視網聚積累的海量內容為華為賦能,聯合運營并共享在華為所有視頻用戶的多元收益。如果華為智慧屏發展迅速,會對公司的業績產生積極的影響。

五洋停車:受益城市停車場改造提速 在手訂單大增

五洋停車(300420)是立體停車設備的龍頭企業,目前在手訂單充足,排產飽滿。項目基本交付周期為6-12個月,未來幾年增長有保障。2018年我國機械停車設備行業公開招標162億元左右。按照國家發改委的統計2015年泊車缺口達5000萬,機械停車設備行業市場空間巨大。7月30日中共中央政治局會議將城市停車場列為新型基礎設施建設4項重點之一,將促進行業發展提速。以深圳為例,深圳市停車設施建設-專項規劃(2018-2020年)目標新建共11.88萬個停車位,總投資達206億元。五洋停車作為智能機械停車設備的行業佼佼者,其機械停車業務板塊主要由核心子公司深圳偉創及天辰智能為主體,將直接受益于深圳等城市停車場改造。2018年五洋停車車庫設備收入僅6.2億,未來成長空間很大。

關鍵字: 證券出貨華泰證券
來源:上證早知道 編輯:零點財經

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