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注重研发,艾德生物的强势增长之道

2020-01-01 13:14:39  来源:读懂上市公司  本篇文章有2855字,看完大约需要10分钟的时间

注重研发,艾德生物的强势增长之道

时间:2020-01-01 13:14:39  来源:读懂上市公司

癌症是21世纪困扰人类的顽疾之一,治愈率极低、治疗周期长,给人们的身心带来巨大的痛苦。生活节奏加快、工作压力不断增加、老龄化以及环境恶化等情况也在不断加剧癌症的?#30142;?#29575;。根据国家统计局数据,我国城市居民死于癌症的比率达到了26%。

为?#35828;钟?#30284;症对人们身心健康的侵蚀,全世界都在加大对癌症的研?#20426;?#23545;癌症的治疗手段也在不断的更新。目前,对于癌症的治疗主要有精准治疗?#30171;?#32479;的治疗方法,其中精准治疗是未来癌症治疗的趋势,相比传统的治疗方法,精准治疗充分考虑癌症基因的特异性,针对癌细胞进行精准针对性治疗而不会伤及自身细胞,所造成的副作用小。其中,"伴随诊断"和"靶向治疗"是肿瘤个体化精准治疗最重要的两大工具。今天要讲的是国内伴随诊断龙头企业——艾德生物

一、公司的经营状况

公司的主营业务是检测?#32422;?#30340;研发、生产和销售以及检测服务。其中,2018年公司检测?#32422;?#30340;收入为3.88亿元,占比88.42%?#24739;?#27979;服务的营业收入为0.50亿元,占比11.39%?#40644;?#20182;产品的收入仅为81.8万,占比不足0.2%。

公司的经营状况

公司最近几年连续快速增长,经营业绩突出。从2015年到2018年公司的营业收入、净利润、经营性现金流净额保持快速、稳定的增长,其中营业收入的近三年复合增长率达到了35.4%。截止到2019年第三季度末,公司前三季度的营业收入为4.12亿元,净利润达到1.09亿元,经营性现金流量净额达到了2.16亿元,?#21152;?#19981;同程度的增长。

公司最近几年连续快速增长,经营业绩突出。

目前,公司的产品条线非常丰富。公司拥有的产品线,包括:适用于肿瘤组织标本检测的ARMS产品线,适用于多基因检测需求的NGS产品线,此外还有FISH、 IHC、核酸提取等产品线,可以满足各种肿瘤基因检测的临床需求。公司拥有丰富的产品,主要包括EGFR基因产品(核心产品)、KRAS基因产品、ALK系列基因产品、ROS1基因产品等多种产品。

相较于国内其他相关公司,公司产品靶点覆盖更全面,优势明显。公司立足于核心产品EGFR系列,覆?#21069;?#28857;超过15个,大幅领先其他公司。在与国外一些生物科技公司相比中也有很大优势。目前,公司正在加紧布局NGS测序平台,着眼于伴随诊断的未来。NGS测序用于肿瘤多基因检测更有优势,一次性可以测量多个样本,应用场景更加广泛。但是NGS检测具有成本高、周期长、易出错、配?#29366;?#26045;不足的缺点,一时间难以形成对PCR的威?#30149;?/span>

公司海外业务占比不断提升,产品竞争力?#32454;摺?018年公司海外业务实?#38047;?#19994;收入4588.29万元,同比增长47.24%,同时营收占比不断提升,公司海外业务已从5.46%(2012年) 上升至10.45%(2018年)。 通过公司与跨国药企合作及产品不断在海外获批, 海外业务收入有望得到进一步提升。

公司海外业务占比不断提升

二、公司的财务状况

公司2018年的货币资金非常充裕,占据公司总资产的24.21%。这主要受益于公司销售的增长,一方面公司的库存大大下降(同比下降50.72%),另一方面公司目前的销售模式以直销为主、经销为辅,2018年的直销占比有了大幅的增长,经销占比进一?#36739;?#38477;,两方面导?#29575;?#20837;的增长,进一步现金流增长,这也是公司现金流量净额增长的原因。同时由于资金的充裕,公司具有?#32454;?#30340;风险?#38047;?#33021;力。

公司2018年的应收账款有了大幅度的增长,主要是由于销售的增长。主要是由于公司的主要客户是医?#28023;?#21307;院一般都是国企,国企的性质也是导致应收帐款增长的原因,但是国企的信用?#32454;?#19968;般不会坏账。

同样公司的销售费用在2018年也有了大幅增加。主要是由于销售推广增长和销售人员薪酬增长的原因。与之相反的是财务费用和管理费用,?#21152;?#36739;大幅度的下降,其中财务费用下降了240%,主要是由于外币资产汇率的变动。

三、公司的研发状况

公司近四年来研发投入非常高,且每年都在增长。根据公司2018年财报显示,2018年公司的研发投入7834万,占据营业收入的比率为17.84%,在国内企业中属于非常的水平了。2015年到2018年公司的研发投入不断增长,研发投入?#21152;?#25910;比例一直保持?#32454;?#27700;准,可以看出公司非常重视研发。公司的研发人员数目一直保持增长,研发人员数量占比也在不断增长,可以看出公司一直在引进人才。

公司的研发状况

四、总结

从行业上来看,未来伴随诊断的需求还有很大的增长空间。从经营上来看,公司的有非常高的成长性,近三年保持35%以上的复合增长率。从研发上来看,公司非常注重研发,在同行业中有着非常大的技术领先优势。从财务上来看,公司的现金流非常健康,支撑公司面对未知风险。

整体上来看,公司超高的成长性来源于公司技术上的在巨大优势,此外公司的营销形式,也使得公司在市场上的有较大优势。目前公司股价处于?#32454;?#30340;位置,未来会有一定的回调,回调之后还是有较好的投?#22987;?#20540;。

关键字: 趋势艾德生物
来源:读懂上市公司 编辑:零点财经

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